Kointähti
Koala on steroids
Luvun alussa Bilbo löytää muun seurueen metsästä ja retkikunta käy pitkään läpi aiemmin tapahtunutta. Sitten he jatkavat matkaa, koska pelkäävät örkkien lähtevän pimeän tultua takaa-ajoon. Kuu nousee, ja he tulevat aukiolle, jossa kuulevat ensi kertaa suden ulvontaa. Joukkio perääntyy ylös puihin, mutta Bilbolla on lyhimpänä vaikeuksia kiipeämisessä. Dori auttaa häntä ja on lähellä jäädä itse suden hampaisiin.
Kyse on suuresta laumasta erämaan hukkia, joiden kieltä Gandalf osaa kyeten näin antamaan jälkikäteen selostusta hukkien neuvonpidosta. Paljastuu, että hukilla ja örkeillä on sovittuna kokoontuminen samalla paikalla juuri tuolloin. Nämä ovat liitossa ja suunnittelevat metsänihmisten kimppuun käymistä. Gandalf päättää ajaa hukat pois loitsuin sytyttämillään kävyillä, joita hän heittelee oksilta näiden päälle. Tuhovaikutus ei ole kuitenkaan riittävä, ja maastoa syttyy lisäksi tuleen. Kotkatkin kuulevat hukkien ulinan ja lentävät lähemmäksi katsomaan.
Hiidet tulevat paikalle, ja päättävät käristää vihollisensa puihin. He aloittavat jälleen julman laulun, jossa nauravat kääpiöille ahdingossaan. Viimeisellä hetkellä kuitenkin kotkat syöksyvät alas ja nappaavat onnekkaan seurueen mukaansa. Seikkailu vuorilla päättyy täpärään pelastumiseen.
Kyse on suuresta laumasta erämaan hukkia, joiden kieltä Gandalf osaa kyeten näin antamaan jälkikäteen selostusta hukkien neuvonpidosta. Paljastuu, että hukilla ja örkeillä on sovittuna kokoontuminen samalla paikalla juuri tuolloin. Nämä ovat liitossa ja suunnittelevat metsänihmisten kimppuun käymistä. Gandalf päättää ajaa hukat pois loitsuin sytyttämillään kävyillä, joita hän heittelee oksilta näiden päälle. Tuhovaikutus ei ole kuitenkaan riittävä, ja maastoa syttyy lisäksi tuleen. Kotkatkin kuulevat hukkien ulinan ja lentävät lähemmäksi katsomaan.
Hiidet tulevat paikalle, ja päättävät käristää vihollisensa puihin. He aloittavat jälleen julman laulun, jossa nauravat kääpiöille ahdingossaan. Viimeisellä hetkellä kuitenkin kotkat syöksyvät alas ja nappaavat onnekkaan seurueen mukaansa. Seikkailu vuorilla päättyy täpärään pelastumiseen.